在一个狭窄的走廊，兰迪、熊大、熊妹、可可的两头梁龙宠物全部负重伤，终于阻击住了敌人，兰祚成功攻下宁远。
兰祚为主力，聂提督从游牧省出击，马将军从伯力，图布信从海参崴，合击襄平三省的半兽人。
兰祚的部队在纪生的义勇军的帮助下，狂飙突进，全歼了三省的半兽人，兰祚因此成圣，在两个月内发展到了百万大军。
西线战场，魔族黄色计划泄露，曼因斯坦计划成功从阿登突破，席卷新法兰克，曼因斯坦成为魔族第二个圣级阵法师。
陈医生战场胜利，开始大肆抓捕犹太人。
兰迪利用陈医生的承诺，开列了“兰迪的名单”，拯救了十四万犹太工程师和技术工人，这些人成为大夏工业腾飞起家的种子。
此举惹恼了陈医生，和兰迪恩断义绝。
新法兰克、精灵、黑暗联邦联军在魔族怒涛般的攻势下不敌。
三毛的情报机构迷惑了魔族，蒙哥马利在敦刻尔克成功指挥撤退，并成为精灵族的第二位圣级。
奥斯曼用石油跟魔族换取了大量的武器弹药，包括一千辆淘汰的一号坦克，开始了“风暴”行动，迅速一统中东，重建了奥斯曼王国。
有了奥斯曼的石油支持，陈医生没有着急攻打苏氏联邦，直接打到了北非，隆美尔成为魔族第三位圣级。
一百名新法兰克美女回到祖国，组织义勇军地下对抗魔族，获得了新法兰克人的支持。
三毛代表兰迪对她们提供了足够的援助。
大夏这边，张子怀看龙组大势已成，密招心腹赵溶，欲除掉石远这个威望高的手下。
谁知赵溶审时度势，背叛了小张，向龙组诸大佬举报了张子怀。
张子怀仓皇逃亡枫叶国，被二斤劝回。
鉴于小张并没有造成实质的损失，他早期提拔了大批有用人才，立有大功，因此依旧让他挂个虚名。
小张彻悟了，推掉虚名，让石远彻底掌握龙组，自己建立了龙兴银行，开始干自己顺手的实际工作。
兰祚整顿部队，入关包围直隶，拿下津门，冈村死守大都，不肯投降，从袋鼠国和南洋归来的半兽人军队正从海上逼近。
关键时刻，超级炸弹研制成功，在没有测试的情况下，仓促投到了扶桑。
第一颗顺利爆炸，第二颗哑火，第三颗爆炸了，炸毁了扶桑的两座城市，半兽人国王孙八十不得不宣布投降。
半兽人盗圣在辐射的轰炸现场，捡到了未爆的第二颗超级炸弹，偷偷带到了黑暗联邦。
盗圣因此死去，但黑暗联邦在奥本海默的主持下，开始加紧仿制超级炸弹。
这边半兽人投降，袋鼠国的詹姆.苏因为坚决抵抗上台，兰迪爵士成为了袋鼠国议长。
南洋的羽蛇族圣级大贤者苏加联合艾地，建立了爪哇国，但棘龙族的苏哈囚禁了苏加上位，勾结黑暗联邦，欲杀害艾地。
收到情报的兰迪赶去相救，小梅作为神圣巨龙，施展出觉醒的神通，让蜥蜴人觉醒了祖先的记忆。
原来蜥蜴人的蜥蜴祖先和羽蛇族、棘龙族都是神圣巨龙的部下，为人类服务的。
最后格桑大贤者被推举为蜥蜴人领袖，艾地率南洋龙组成为执政的帮会，爪哇国重新成为大夏藩属。
雾朦纱在兰迪的支持下，回到东万律，在婆罗洲恢复了兰芳共和国，雾朦纱成为新兰芳国大统制，加入了大夏藩国序列。
半兽人国王孙八十成为了战犯，因为宣布投降免死，但要入狱改造，传位给具有王室血统的孙曲洋子。
洋子遭到不肯服输的半兽人的刺杀，但没有需要兰迪的帮助，一位叫姿三四郎的高手阻止了刺杀，成为扶桑新的圣级。
姿三四郎因此终于获得了洋子的堂妹，青狐小青的爱情，从此成为半兽人女王的侍卫长。
兰迪作为居合道和飞天御剑流的传人，在扶桑获得了热烈的欢迎。
洋子手里有了孙八十传的琼勾玉，从酒剑仙那里获得了草薙剑，在自裁的冈村手里获得了八咫镜，有了称王的资格。
八咫镜里的八岐病了，神力大为减弱，缩在里面不出来。
八岐代表了半兽人的心气，战败后龟缩隐匿，但并未消失。
为了彻底让八岐消失，兰迪接受了黑暗联邦贤者布热津的建议，大肆在扶桑普及上古大唐时期学去的“艺术”，洋子亲自做艺术指导。
奥斯曼建立王国后，停止了和魔族的交易。
西线战场，陈医生战无不胜，为了获取北海的石油，不惜一切代价突袭精灵国，查理王率人退到了枫叶国，精灵国沦陷。
半兽人投降后，飞龙军与天地会对峙，此时已占优势。
黑暗联邦圣级潘兴派弟子马歇尔调停，希望双方联合，瑞元不肯服输，调停失败，在金陵北面爆发了一百四十万人的决战。
粟多珍指挥了这场战役，他的对手杜光亭手持五行旗，双方同时使用剑丘大阵，不分胜负。
最后因为瑞元的瞎指挥，杜光亭败阵，粟多珍成圣成为军神。
小六子、阎百川、蔡贤初、李任潮、兰迪的几个滇军兄弟，一起反正，大夏色变。
在炮击驱逐了妄图保护瑞元，干预战争的精灵族军舰后，瑞元感觉大势已去，将玉玺交给国舅苏子文。
让国舅和苏美美投降兰迪，自己利用早年在跨时空巨型传送阵预约的程序，逃到了当初获得五行旗的星球，去兑现和那些强盗的承诺去了。
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