左慈披着一身青色道袍，一脸云淡风轻，朗声一笑。
王全迷惑于左慈的笑容时，却发现自己兜里的书信已经落在左慈手里。
左慈展开书信，仔细一看，原来魏延诚心诚意，愿意请左慈出山重兴道教。
自从张道陵创立道教以来，道教在中土的发展一直很顺利，毕竟这个国家的民众还是很需要宗教崇拜，儒教是政治信仰取代不了宗教信仰，佛教从天竺胡人出舶来被大部分汉人不齿发展缓慢，道教有了一个很好的开端，偏偏在这时出现了一个人物张角，本来他好好地发展太平道，不要像后世那些邪-教头目洪秀全之流一样得到一本经书就想造反，道教在他手里还能得到更大的发展，可惜张角那厮不但年老体弱，而且志大才疏，野心勃勃，只把道教当成一个拉拢叛兵的工具，因为他的叛乱，致使好好的太平道被朝廷打垮，只剩下张鲁的五斗米道，道教遂陷入低谷。
历史上，曹操基于太平道的危险，看不到华夏本土宗教对国家的长远好处，便抑制道教发展，左慈因此不满，只得恃才放旷，戏耍曹操。
左慈之所以遁入空山专心修道，跟道教在这个时期发展的低潮大有关联，作为一个有思想有道德有文化有理想的四有道士，左慈实际上无时无刻不在思考该如何才能重兴道教。
魏延的书信正中左慈的下怀。
修道十年有些心得的左慈再也无法静下心去修炼了。
他收拾行李，准备带着葛玄，去投奔魏延。
王全却拿出魏延的第二封书信，交给左慈。
书信中请左慈先去拜访其他各路诸侯，最后再去义阳
左慈十分不解魏延为什么要他这样做，但见魏延书信里措辞十分果断，只得依从。
左慈离开天柱山，往西直行，路上经过了荆州。
荆州牧刘表抛开汉室宗亲的身份，其实是通晓易学的大儒，他信奉孔子的“子不语鬼怪乱力神”，见到左慈后，以为左慈装神弄鬼，又想起当年的张角，便毫不犹豫地认为左慈是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。
左慈却不慌不忙地说道：“我有些微薄的礼物想犒劳你的军队。”
刘表说：“你这个道士孤身一人，我的人马这么多，你能犒劳得过来吗？”
左慈又重说了一遍，刘表就派人去看是什么礼物，见只有一斗酒和一小扎肉干，但十个人抬也没抬动。
左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。每个士兵三杯酒一片肉干。肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，刘表的一千多宾客也都喝得大醉。
刘表大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。
几天后，左慈离开刘表，到了徐州，面见了占据徐州的吕布，吕布因黄巾暴乱的原因，极端敌视道教，便派部将魏续追杀左慈。
左慈穿着木鞋，拿着个竹杖慢慢地走，魏续在后面手持兵器追赶，却总也追不上左慈，这才知道左慈有道术，不敢再杀他，赶紧回报吕布。
吕布不信，自己领人马追杀左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊，却分不清到底那一只才是左慈变化的，准备把所有羊都杀掉，这时左慈显身，对吕布说道：“你多行杀戮，多行不义，必自毙。”
左慈说完，就化为一缕青烟，消失在吕布面前。
却说左慈随后又见了曹操、刘备等人，都无一例外地遭到他们的追杀。
左慈这才明白魏延的意思，除了他魏延之外，天下其他权势人物都对道教有根深蒂固的偏见，他左慈若想复兴道教，必须要跟魏延合作。
左慈来到了义阳，面见了魏延，两人在一起谈论该如何发展宗教，谈了三天三夜。
魏延高屋建瓴，将现在西方大秦国（罗马）开始兴盛的基督教、中东开始兴盛的某个宗教、潜入中土的佛教在一起讨论，分析各个宗教的优缺点，同时指出土生土长的道教的致命缺陷。
左慈心悦臣服，决定跟魏延一起全力改革道教，将道教改良为一个被大部分汉人接受并对汉人扩展生存空间、从善积德有极强推动力的宗教。
魏延把左慈说服以后，便让人安排左慈潜入许都，拜见了当今天子刘协。
刘协看到仙风道骨一表非凡的左慈，心里便很是喜欢，听左慈从一部《九丹金液经》（演义中为《遁甲天书》），学会了使自己变化万端的方术，法术很多记也记不过来，便让左慈为他表演方术。
虽然天子刘协是傀儡皇帝，但刘汉皇室毕竟是百足之虫死而不僵，尚有它的余威，忠于刘汉皇室的朝廷大臣和地方诸侯依然有很多，只要天子刘协认可了左慈认可了新教，对新教在大汉治下的传播大有裨益。
左慈想到这里，便放下得道高士的架子，现场给刘协表演方术。
左慈拿起一只酒杯，倒满酒，拔下头上的道簪给刘协看看，刘协拿在手里一看，确实是墨竹做的簪子，左慈将道簪在酒里搅和一番，片刻间道簪都溶在了酒中，就像磨墨时墨溶入水中一样，刘协那里看到过这样的方术，不禁目瞪口呆。
左慈用袍子一卷酒杯，瞬时间，那墨竹簪子完好无损地握在左慈手里，酒杯里面的酒还是纯净甘冽的美酒。
左慈举起酒杯，对刘协笑道：“陛下，我们把这杯子里面的酒分成两半吧。”
刘协以为左慈要自己先喝半杯然后再给左慈喝自己剩的半杯，觉得左慈有些无礼，不禁面色一沉，没想到左慈先用那墨竹簪子把自己的酒杯划了一下，酒杯就分成了两半，两半中都有酒，相隔着好几寸，那酒像是冷凝在半空中，并不往下滚落。
左慈举起一半杯子，一饮而尽，又把另一半杯子递给了刘协，刘协将信将疑地把那一半酒杯里的酒饮下，果然跟之前的味道一样。
左慈喝完酒以后，把手中的半个杯子往宫殿的雕梁上一扔，杯子顺势化为一只往下俯冲的飞鸟，左慈一把抓过那只飞鸟，那飞鸟到了左慈手里又变成了半只杯子，左慈左手一招，原本在刘协手里的半个杯子瞬间到了左慈手里，杯子的两半紧紧贴在一起，恢复成原状，左慈再倒下酒，滴酒不漏。
左慈见刘协的表情，就知道自己这些方术还是不够有震慑力，眼珠一转，瞬间想到了一个震慑心灵的方术，他冲着刘协微微一笑道：“陛下，您想不想念先帝？”
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